Salesforce
INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

Salesforce

Dvipusis ryšys su jūsų „Salesforce“: perkelkite įdarbinimus kaip CRM kontaktus, importuokite savo Paskyras kaip klientus, eksportuokite savo klientus atgal ir paverskite „Salesforce“ kontaktus vertinamais ATS kandidatais – viskas naudojant jūsų prisijungimo duomenis.

3 min. skaitymo · Atnaujinta 2026 m. liepos mėn. · Expertini redakcija

Tūkstančiams įdarbinimo agentūrų „Salesforce“ yra klientų santykių apskaitos sistema – ir kiekvienas jūsų komandos atliktas įdarbinimas nusipelno ten patekti be pakartotinio suvedimo. „Salesforce“ integracija su „Expertini ATS“ sujungia jūsų organizacijos „Salesforce“ prisijungimą per standartinį „OAuth“ srautą ir perkelia įdarbintus kandidatus į „Salesforce“ kaip kontaktų įrašus: vardą, el. paštą ir pareigas – būtent ten, kur paskyrų komandos jų tikisi.

Ryšys yra sąžiningas ir minimalus: „Expertini“ prašo tik API prieigos ir galimybės ją atnaujinti – jokių rinkodaros sričių, jokių bendrų leidimų. Perkelkite įdarbinimą rankiniu būdu iš „Screening & HRIS“ puslapio su įvedimo į paiešką kandidatų parinkikliu arba įjunkite automatinį perkėlimą, kad kiekvienas priimtas pasiūlymas automatiškai sukurtų kontaktą. Kiekvienas perkėlimas registruojamas jūsų ATS veiklos takelyje, susietas su kandidato įrašu, iš kurio jis atėjo.

01Spraga, kurią tai uždaro: įdarbinimai nematomi paskyrų komandoms

Kai įdarbinimai gyvena tik ATS, klientų santykius valdantys žmonės sužino vėlai. Kiekvieno įdarbinimo perkėlimas į „Salesforce“ kaip kontakto įkelia samdymo rezultatus į CRM, kuriame jūsų paskyrų komandos jau dirba — susietas su paskyromis, galimybėmis ir tolesniais veiksmais, kuriuos jos ten vykdo.

02How the connection works

Prisijunkite vieną kartą programėlės ryšių puslapyje su savo organizacijos „Salesforce“ prisijungimo duomenimis — OAuth sutikimo ekrane rodoma tiksliai tai, ko prašoma. Jūsų „Salesforce“ instancijos URL užfiksuojamas automatiškai, prieigos raktai atsinaujina tyliai, o atsijungimas bet kurioje sistemoje nedelsiant nutraukia prieigą. Siuntimai galimi rankiniu būdu (su kandidato duomenų automatiniu užpildymu) ir automatiškai priėmus pasiūlymus, abu užregistruojami su giliomis nuorodomis atgal į kandidatą.

03Dviejų krypčių sinchronizavimas: jūsų „Salesforce“ duomenys veikia ATS viduje

Jungtis skaito taip pat, kaip ir rašo, ir čia slypi tikrasis laiko taupymas. Importavimas perkelia jūsų „Salesforce“ paskyras į „Expertini“ kliento CRM kaip galimus klientus – sutapdintus pagal pavadinimą, niekas neperrašoma, saugu pakartoti – todėl agentūros klientų bazė ATS atsiranda pirmą dieną, o ne per mėnesį perrašoma iš naujo. Eksportavimas veikia kitaip: ATS sukurti klientai tampa „Salesforce“ paskyromis, pašalinant dubliavimą su tuo, kas jau ten yra, todėl abi sistemos išlaikomos dabartinėmis be vienintelio kopijavimo ir įklijavimo. O kontaktų importavimas paverčia jūsų „Salesforce“ kontaktus ATS kandidatais – tai svarbu, nes jie nepatenka į statinį sąrašą, jie patenka į realią kandidatų duomenų bazę su CV analize, viso teksto paieška ir gyvenimo aprašymo vertinimu: vakarykštis CRM kontaktas tampa rytojaus įvertintu, į trumpąjį sąrašą įtraukiamu kandidatu į gyvą poziciją.

Kiekviena kryptis yra sąmoningas jūsų inicijuojamas veiksmas – importavimo ir eksportavimo mygtukai puslapyje „Clients“ ir CRM rinkinyje, jokio fono sinchronizavimo, kurio neprašėte. Kiekvienas vykdymas praneša, kas buvo susukurta ir kas praleista, kiekvienas veiksmas yra užregistruotas su nuorodomis atgal į įrašus, o atsijungimas bet kurioje pusėje nedelsiant nutraukia prieigą. Jūsų duomenys, abiem kryptimis, jūsų kontrolėje.

04Įskaičiuota į prenumeratą

„Salesforce“ integracija yra verslo plano dalis – CRM, ERP ir apskaitos jungtys yra aukščiausio lygio pakete, be jokių mokesčių už siuntimą ar papildomų mokesčių už jungtis. Peržiūrėkite viską integracijų puslapyje.

Inžinerinės pastabos

Platformos architektūra ir operacijos

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (kliento kredencialai žetono užklausos turinyje, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

Prieigos rakto gyvavimo ciklas valdomas per vieną punktą: galiojimo pabaiga sukelia automatinį atnaujinimą, pakeisti atnaujinimo raktai išsaugomi, o teikėjo atmestas atnaujinimas parodo matomą raginimą prisijungti iš naujo, bet niekada nesukelia tyliai sugadintų funkcijų. Atšaukimas veikia iš bet kurios pusės: atsijunkite čia arba atšaukite teikėjo saugumo nustatymuose.

A2Rašyti semantiką ir duomenų srautą

Kiekvienas duomenų judėjimas yra aiškus veiksmas su užregistruotu rezultatu. Įrašai atliekami spustelėjus — arba automatiškai tik ten, kur įjungėte taisykles (automatinis nusiuntimas įdarbinant pagal nutylėjimą yra išjungtas, kiekvienam teikėjui). Skaitymai (žmonių, paskyrų ar failų importavimas) vykdomi paspaudus „Importuoti“, pašalinami dublikatai pagal tai, ką jau turite (klientus pagal vardą, žmones pagal el. paštą), praleidžiami, o ne perrašomi, ir sąžiningai pranešama apie sukurtus ir praleistus įrašus, todėl pakartotinis bet kokio importavimo paleidimas yra saugus.

Kiekvienas veiksmas įrašo eilutę į programėlės veiklos žurnalą (ats_app_activity): kas vyko, kada, kuriam įrašui ir koks rezultatas — įskaitant paties pardavėjo klaidos tekstą pažodžiui, kai kažkas nepavyksta. Naudojimo ataskaitos ATS viduje apibendrina tą patį žurnalą, todėl integracijos ataskaitos ir integracijos realybė negali išsiskirti.

Viskas, kas palieka užklausos kelią – pranešimų išsiuntimas, webhook pristatymas, veiklos žurnalai, paštas – veikia „fire-and-forget“ fono gijose. Lėtas išorinis galinis taškas niekada negali priversti sąsajos užstrigti, o nepavykęs šalutinis poveikis yra registruojamas, o ne tyliai bandomas pakartoti iki nenuoseklumo.

A3Veiklos aspektai

Ryšiai yra organizacijos lygio ir prieinami tik savininko bei administratoriaus vaidmenis turintiems asmenims; personalo atrankos specialistai naudojasi ryšio suteikiamomis funkcijomis, tačiau negali jų kurti, atjungti ar iš naujo konfigūruoti. Atjungus ryšį, saugomi kredencialai nedelsiant pašalinami ir priklausomos funkcijos matomai, o ne tyliai, sustabdomos. Jau importuoti duomenys lieka jūsų ir yra redaguojami.

Importuoti žmonės atvyksta pažymėti kaip importuoti su konservatyviais privatumo numatytaisiais nustatymais – joks sutikimas nėra numanomas tiems, kurie niekada neužpildė jūsų paraiškos formos, ir taikomi saugojimo numatytieji nustatymai.Viskas, kas parašyta, yra jūsų pasiimti: CSV eksportai ir Data Export programėlė apima tas pačias saugyklas, kurias nuskaito pats produktas. Išėjimas toks pat atviras kaip įėjimas — pagal dizainą, ne nuolaidą.

A4Vieta integracijos topologijoje

Ši integracija šiandien veikia registre. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

Priklausomybių žemėlapis

Connection typeOAuth 2.0 (pardavėjo sutikimo ekranas)
Scopes requestedapi · refresh_token
Callback path/apps/oauth/callback/salesforce/
Token exchangeserver-side; credentials in body
Secrets at restužšifruota; vartotojo sąsaja rodo buvimo vėliavėles, niekada nerodo verčių
Action journalats_app_activity — viena eilutė vienam veiksmui, tiekėjo klaidos pažodžiui
Auto-push rulesišjungta pagal numatytuosius nustatymus, pagal paslaugų teikėją, kiekvienas vykdymas registruojamas
Registry statuslive

Sąsajos projektas

Paviršiaus struktūrinė schema – skydeliai, hierarchija ir sąveikos galimybės. Sutartis, o ne ekrano kopija.
Ryšių kortelė
● prijungta — buvimo vėliavėlė
apimtys: minimaliai reikalaujama atsijungti
Veiksmai
stūmimas — aiškus paspaudimasimportavimas — dublikatai pašalinti
Veiklos žurnalas
1 pav. – Salesforce: struktūrinė sąsajos schema. Skydeliai ir būsenos yra sutartis; rodomi duomenys yra pavyzdiniai.

Sąveikos eiga – būsenos, patvirtinimai, atsiliepimai

Kiekviena būsena žemiau yra vykdoma serverio pusėje; sąsaja ją tik rodo, ji jos nenustato.
Connectsavininkas/administratorius paspaudžia „Connect“ puslapyje „Connectors“
Vendor consentpačioje teikėjo sąsajoje nurodytos tikslios apimtys
Token exchangeserverio pusės atgalinis kvଷsinimas (callback); paslaptys niekada nepasiekia naršyklės
Connectedužšifruota saugykla; kortelės apverčiamos su buvimo vėliavėle
Explicit actionsnusiuntimas / importavimas / planas — kiekvienas registruojamas žurnale
Sutikimas atmestas → teikėjo klaidos kodas rodomas pranešime su pavadinimuTrūksta platformos raktų → sąžiningas sąrankos patarimas, o ne tylus atmetimasŽetonas baigė galioti → automatinis atnaujinimas siaurojoje vietojeAtmetimo atnaujinimas → matomas prijungimo iš naujo raginimas, funkcijos niekada nesugenda tyliaiPlanas žemiau minimumo → užrakinimo kortelė įvardija tikslų planą
2 pav. — sąveikos srautas: tamsiai mėlyna = būsenos, auksinė = serverio užtikrinami vartai, žalia = patvirtinti rezultatai; žymos nurodo kraštutinius atvejus ir jų grįžtamąjį ryšį.

OAuth 2.0 saugumo srautas — Salesforce

1
Įgaliojimo užklausaNukreipkite į paties paslaugų teikėjo sutikimo ekraną, nurodydami tik toliau pateiktas sritis — ne daugiau.
2
Tapatybės iššūkis ir sutikimasJūs autentifikuojatės pas teikėją, teikėjo domene. Kredencialai niekada nepasiekia Expertini.
3
Serverio pusės žetonų mainaiAtgalinis ryšys adresu /apps/oauth/callback/salesforce/ keičiasi kodu naudodamas kliento kredencialai užklausos pagrinde — visiškai serverio pusėje.
4
Valdoma sesijos būsenaSimboliai (tokenai) užšifruoti ramybės būsenoje; automatinis atnaujinimas viename kontroliniame taške; aktyvumo žymos rodymas; atšaukimas iš bet kurios pusės.
apirefresh_token
Aprėpties sąrašas nuskaitomas iš to paties teikėjo registro, su kuriuo autorizuojama programa — šis puslapis negali jo pervertinti ar neįvertinti.

Neighbouring connectors — Klientų santykių valdymas

Būsenos gaunamos iš tiesioginio registro — peržiūrėkite visą katalogą →

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar galiu šiandien prijungti „Salesforce“?
Taip – prijunkite savo organizacijos „Salesforce“ prisijungimą programėlės puslapyje „Connections“, tada perkelkite įdarbinimus iš Screening & HRIS arba įjunkite automatinį perkėlimą priimtiems pasiūlymams.
Ką „Expertini“ sukuria „Salesforce“?
Kontaktų įrašai — vardas, pavardė, el. paštas ir pareigos. Jūsų „Salesforce“ automatizavimas ir dublikatų taisyklės jiems taikomos kaip ir bet kuriam kitam kontaktui.
Kokius leidimus prašo integracija?
Tik API prieiga ir žetonų atnaujinimas. Tikslias apimtis galite peržiūrėti „Salesforce“ sutikimo ekrane ir bet kada atšaukti prieigą iš „Salesforce“.
Ar galiu įkelti savo „Salesforce“ duomenis Į ATS?
Taip, trimis būdais: importuoti paskyras kaip klientus į klientų CRM, eksportuoti ATS klientus atgal kaip paskyras (abu be dublikatų, saugu paleisti pakartotinai) ir importuoti kontaktus kaip kandidatus — kurie tampa paieškomais, analizuojamais, vertinamais įrašais jūsų pačių kandidatų duomenų bazėje.
Is there an extra fee?
Jungtis įtraukta į „Business“ planą – jokių papildomų mokesčių už įrašą ar siuntimą.

Trumpai

  • Veikia dabar — prijunkite programėlės centre
  • Įdarbinimai perkelti kaip „Salesforce“ kontaktų įrašai
  • Importuoti paskyras kaip klientus ir eksportuoti klientus atgal – dublikatai šalinami abiem kryptimis
  • „Salesforce“ kontaktai tampa vertinamais kandidatais jūsų pačių duomenų bazėje
  • Pasirenkamas automatinis siuntimas kiekvienam priimtam pasiūlymui
  • Kiekvienas veiksmas užregistruotas, susietas su įrašais, kuriuos jis palietė
  • Jokių mokesčių už siuntimą ATS pusėje

Žiūrėkite salesforce savo įdarbinimo procese.

Atsineškite tikrą darbo aprašymą į 30 minučių demonstraciją — nemokama bandomoji versija įtraukta.

Užsisakyti demonstraciją
Expertini AI
Prisijungęs
Sveiki! Esu Expertini intelektualus produktų ekspertas. Klauskite manęs bet ko apie mūsų sprendimus, gaukite patarimų dėl bet kurio mūsų įdarbinimo įrankio arba tiesiog pasakykite, ką bandote padaryti — aš nukreipsiu jus tinkama linkme. Dėl su paskyra susijusių problemų rašykite el. paštu support@expertini.com.